Nous nous distinguons par une approche d'honoraires fixes en fonction de l'actif sous gestion plutôt qu'une approche de commissions par transaction. Cette façon d'évoluer permet d'éliminer toutes formes de conflits d'intérêts entre notre rémunération, l'optimisation des rendements des portefeuilles et le bien-être de notre clientèle. À titre de conseillers en placement, nous agissons comme personne ressource en matière de planification et de gestion de l'avoir financier de nos clients et ce, en utilisant une approche professionnelle et personnelle. Avec nos clients, nous avons le souci de bâtir une relation d'affaire qui repose sur la confiance et l'honnêteté. Nous aspirons ainsi à créer un environnement dans lequel ils se sentiront en confiance et où ils auront les réponses à leurs questions.

Notre gestion
Afin d'assurer un meilleur suivi de la performance ainsi qu'une conformité avec les objectifs de notre clientèle, nous favorisons une systématisation de nos portefeuilles. Pour ce faire, les objectifs ainsi que la situation globale de nos clients, tant au niveau financier que fiscal, sont revus et analysés. Ainsi, chaque client se trouve associé à un profil d'investisseur et au portefeuille modèle s'y rattachant.

La sélection des titres
Les titres suivis et recommandés, sont sélectionnés sur la base d'une analyse fondamentale supportée par un modèle d'évaluation propre à notre équipe. Nous favorisons les sociétés à grande capitalisation, mais nous avons également sélectionné certaines sociétés à moyenne capitalisation pour des besoins de diversification.

Les entreprises privilégiées par notre équipe doivent cependant rencontrer des critères rigoureux tels que :

» être dans une position de leader dans leur secteur ou avoir une niche particulière

» démontrer, sur une période de 5 ans, une espérance de rendement de 15%

» démontrer une stabilité des profits

» démontrer une croissance soutenue des revenus et des profits

» démontrer le potentiel d'un rapport rendement/risque de 3/1

Notre modèle nous permet d'estimer le prix à payer pour chaque titre évalué et ce pour atteindre les rendements recherchés avec un horizon d'investissement de 5 ans. Notre conclusion est ensuite confirmée par notre évaluation des flux monétaires, des marchés et de la situation économique générale. De plus, nous portons une attention spéciale pour maximiser le contenu étranger dans les portefeuilles afin d'exploiter le potentiel de rendement supérieur. Finalement nous avons aussi le souci de minimiser l'impact fiscal en limitant le roulement non nécessaire des portefeuilles, reportant ainsi la réalisation des plus-values dans le temps.

INDÉPENDANCE DE RECHERCHES ET DE PENSÉES
Notre équipe est fière de posséder les compétences techniques, académiques et l'expérience qui lui permettent d'avoir une indépendance de recherches, de jugements et de pensées.

Nous utilisons depuis plusieurs années des services de recherche indépendants de la firme et nous sommes abonnés à une multitude de ces services comme Value Line, le Barrons, Le Bank Credit Analyst. De plus, nous sommes abonnés à différentes lettres américaines et canadiennes telles Dessauer Investor's World, Michael Murphy Technology Investing, Richard Band, Investor's Digest,AeroInvestment, Birinyi Research, Investment Reporter et the Successul Investor's.

Nous avons plusieurs contacts avec plusieurs gestionnaires expérimentés ce qui nous permet d'avoir un pouls du côté du marché institutionnel.

Nous ne sommes que très rarement impliqués dans la distribution de nouvelles émissions car nous ne croyons pas que cette utilisation est cohérente avec une gestion de portefeuille systématique et encadrée.

RÉMUNÉRATION
Chez Équipe Parent, les coûts de nos services de gestion sont fixes. Vous êtes donc assurés que la perspective d'une alléchante commission n'entre pas en compte dans notre prise de décision. C'est tout à votre avantage.

Grâce au compte partenaires, nous vous proposons une structure de tarification simple et très avantageuse. Les honoraires de gestion sont calculés en fonction d'un pourcentage de la valeur marchande de votre portefeuille, d'où la notion de partenariat puisque notre rémunération est lié directement à la valeur de votre actif.

Les honoraires des gestions sont prélevés mensuellement, selon le pourcentage annuel de la grille suivante:

Aussi, pour les clients intéressés nous offrons toujours la rémunération traditionnelle (commission à la transaction), mais nous croyons fortement à l'objectivité et la souplesse de la première.