Nous nous distinguons par une approche d'honoraires fixes en fonction
de l'actif sous gestion plutôt qu'une approche de commissions par
transaction. Cette façon d'évoluer permet d'éliminer toutes formes
de conflits d'intérêts entre notre rémunération, l'optimisation
des rendements des portefeuilles et le bien-être de notre clientèle.
À titre de conseillers en placement, nous agissons comme personne
ressource en matière de planification et de gestion de l'avoir financier
de nos clients et ce, en utilisant une approche professionnelle
et personnelle. Avec nos clients, nous avons le souci de bâtir une
relation d'affaire qui repose sur la confiance et l'honnêteté. Nous
aspirons ainsi à créer un environnement dans lequel ils se sentiront
en confiance et où ils auront les réponses à leurs questions.
Notre
gestion
Afin d'assurer un meilleur suivi de la performance ainsi qu'une
conformité avec les objectifs de notre clientèle, nous favorisons
une systématisation de nos portefeuilles. Pour ce faire, les objectifs
ainsi que la situation globale de nos clients, tant au niveau financier
que fiscal, sont revus et analysés. Ainsi, chaque client se trouve
associé à un profil d'investisseur et au portefeuille modèle s'y
rattachant.
La
sélection des titres
Les titres suivis et recommandés, sont sélectionnés sur la
base d'une analyse fondamentale supportée par un modèle d'évaluation
propre à notre équipe. Nous favorisons les sociétés à grande capitalisation,
mais nous avons également sélectionné certaines sociétés
à moyenne capitalisation pour des besoins de diversification.
Les entreprises privilégiées par notre équipe doivent cependant
rencontrer des critères rigoureux tels que :
»
être dans une position de leader dans leur secteur ou avoir une
niche particulière
»
démontrer, sur une période de 5 ans, une espérance de rendement
de 15%
»
démontrer
une stabilité des profits
»
démontrer une croissance soutenue des revenus et des profits
»
démontrer
le potentiel d'un rapport rendement/risque de 3/1
Notre modèle nous permet d'estimer le prix à payer pour chaque titre
évalué et ce pour atteindre les rendements recherchés avec un horizon
d'investissement de 5 ans. Notre conclusion est ensuite confirmée
par notre évaluation des flux monétaires, des marchés et de la situation
économique générale. De plus, nous portons une attention spéciale
pour maximiser le contenu étranger dans les portefeuilles afin d'exploiter
le potentiel de rendement supérieur. Finalement nous avons aussi
le souci de minimiser l'impact fiscal en limitant le roulement non
nécessaire des portefeuilles, reportant ainsi la réalisation des
plus-values dans le temps.

INDÉPENDANCE
DE RECHERCHES ET DE PENSÉES
Notre équipe est fière de posséder les compétences techniques,
académiques et l'expérience qui lui permettent d'avoir une indépendance
de recherches, de jugements et de pensées.
Nous utilisons depuis plusieurs années des services de recherche
indépendants de la firme et nous sommes abonnés à une multitude
de ces services comme Value Line, le Barrons, Le Bank Credit Analyst.
De plus, nous sommes abonnés à différentes lettres américaines et
canadiennes telles Dessauer Investor's World, Michael Murphy Technology
Investing, Richard Band, Investor's Digest,AeroInvestment, Birinyi
Research, Investment Reporter et the Successul Investor's.
Nous
avons plusieurs contacts avec plusieurs gestionnaires expérimentés
ce qui nous permet d'avoir un pouls du côté du marché institutionnel.
Nous
ne sommes que très rarement impliqués dans la distribution de nouvelles
émissions car nous ne croyons pas que cette utilisation est cohérente
avec une gestion de portefeuille systématique et encadrée.
RÉMUNÉRATION
Chez Équipe Parent, les coûts de nos services de gestion sont fixes.
Vous êtes donc assurés que la perspective d'une alléchante commission
n'entre pas en compte dans notre prise de décision. C'est tout à
votre avantage.
Grâce
au compte partenaires, nous vous proposons une structure de tarification
simple et très avantageuse. Les honoraires de gestion sont calculés
en fonction d'un pourcentage de la valeur marchande de votre portefeuille,
d'où la notion de partenariat puisque notre rémunération est lié
directement à la valeur de votre actif.
Les honoraires des gestions sont prélevés mensuellement, selon le
pourcentage annuel de la grille suivante:
| Valeur
de votre actif |
Nos
honoraires |
| 200
000 à 500 000 |
1,50 |
| 500
000 à 1 000 000 |
1,25 |
| 1
000 000 à 3 000 000 |
1% |
| 3
000 000 et plus |
négociable |
Aussi, pour les clients intéressés nous offrons toujours la rémunération
traditionnelle (commission à la transaction), mais nous croyons
fortement à l'objectivité et la souplesse de la première.

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